延伸管理空间

如何在云飞扬中进行从属管理

云飞扬用户需要管理从属单位的,请在扩展应用中开启【从属管理】。

作用

  • 用户可以在制单时使用从属管理,实现多级业务拓展。
  • 在报表中可以针对从属单位进行业务数据统计查询
  • 在请货通小程序中可以使用预设电话号码进行微信登录

资料的创建与维护

开启从属管理后,用户可以通过两个途径对从属资料进行维护

  • 点击【资料-扩展资料-从属资料】对具体内容进行增、删、改、查
  • 在往来单位资料中添加通讯录,对从属信息进行维护

另外,云飞扬用户若开启了请货通小程序,也可以让请货往来单位在【小程序-我的】点击【邀请从属】菜单。通过小程序分享注册链接的方式对各自的从属单位进行邀请,从而实现从属资料的快速维护。

制单方式

目前只有销售类单据和部分财务类单据支持从属信息关联

支持的单据类型有:

  • 销售订单
  • 销售出库单
  • 销售退货单
  • 销售结算调价
  • 销售退货结算调价
  • 收款单
  • 其他收入单

这些单据在制单时,可以选择性填入从属单位。直接选择从属单位,也可以自动带出上游单位关联信息。

报表查询

在云飞扬系统中,只要是销售类报表,包含单据查询表和数据统计表,均支持从属单位筛选和关联数据查询。

另外,启用了从属管理,则后续也会陆续放出更多从属类报表。

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